Notre méthode éprouvée
Une approche structurée mais flexible pour vous accompagner
Découvrez comment nous transformons une consultation gratuite en un véritable moment d'éclairage sur votre situation financière. Notre méthode combine écoute active, analyse rigoureuse et recommandations personnalisées pour vous aider à y voir plus clair dans vos finances personnelles.
Rencontrez nos conseillers experts
Jean-Pierre Moreau
Conseiller principal planification personnelle
Avec plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la planification financière personnelle, Jean-Pierre a aidé des centaines de familles à mieux comprendre leurs ressources et à organiser leur avenir. Son approche patiente et pédagogique permet à chacun de saisir les concepts essentiels sans se sentir dépassé. Il se passionne particulièrement pour rendre accessible ce qui semble compliqué et trouve une grande satisfaction à voir ses clients gagner en confiance.
Marie-Claire Dubois
Conseillère spécialisée en analyse personnelle
Marie-Claire apporte 12 ans d'expertise en analyse financière personnelle et se distingue par sa capacité exceptionnelle d'écoute. Elle comprend que derrière chaque chiffre se cache une histoire humaine et s'attache à créer un climat de confiance où ses clients se sentent libres de partager leurs préoccupations. Son approche empathique combinée à sa rigueur analytique en fait une conseillère particulièrement appréciée pour les situations complexes nécessitant sensibilité et précision.
François Lefebvre
Conseiller senior stratégie ressources personnelles
Fort de 22 ans d'expérience, François a accompagné des clients dans toutes les étapes de leur vie financière. Sa vision stratégique et sa capacité à identifier rapidement les priorités font de lui un atout précieux pour ceux qui cherchent à structurer leur réflexion financière. Il excelle dans l'art de simplifier les situations complexes et d'offrir des perspectives claires qui permettent à ses clients de prendre des décisions éclairées en toute sérénité.
Sophie Leroy
Conseillère organisation financière personnelle
Sophie combine une formation solide avec une approche moderne et dynamique de la planification financière personnelle. Depuis 8 ans, elle aide particulièrement les jeunes professionnels et les familles à établir des bases solides pour leur avenir. Son enthousiasme communicatif et sa capacité à utiliser des exemples concrets rendent ses consultations particulièrement engageantes. Elle croit fermement que la planification financière devrait être accessible et compréhensible pour tous.
Notre processus de consultation
Thomas Bernard
Client satisfait depuis 3 ans
"Le processus était clair dès le début. Chaque étape m'a permis de mieux comprendre ma situation et les options qui s'offraient à moi sans pression."
Étape 1
Prise de contact et rendez-vous
Vous nous contactez pour réserver votre consultation gratuite. Nous fixons ensemble un créneau qui vous convient, en personne ou à distance. Vous recevez une confirmation avec toutes les informations nécessaires pour préparer sereinement votre rencontre.
Étape 2
Écoute et compréhension de situation
Lors de la consultation, nous commençons par vous écouter attentivement. Vous partagez votre histoire, vos préoccupations et vos objectifs. Cette phase d'écoute active nous permet de comprendre votre contexte unique sans jugement ni précipitation.
Étape 3
Analyse collaborative et questions réponses
Nous analysons ensemble votre situation en explorant différentes dimensions de votre vie financière. Vous posez toutes vos questions et nous y répondons clairement. Cette discussion ouverte permet d'identifier les opportunités et les défis spécifiques à votre cas.
Étape 4
Exploration des pistes possibles
Nous présentons différentes pistes de réflexion adaptées à votre situation. Nous explorons ensemble les options qui s'offrent à vous sans imposer de direction particulière. Vous gardez le contrôle de vos décisions tout au long du processus.
Étape 5
Synthèse et prochaines étapes potentielles
Nous résumons ensemble les points clés abordés pendant la consultation. Si vous souhaitez poursuivre avec un accompagnement plus approfondi, nous vous expliquons les différentes options disponibles. Sinon, vous repartez avec des pistes de réflexion concrètes. Les résultats peuvent varier.
Ce qui nous différencie
| Features | pelovariantix | Autres services |
|---|---|---|
| Consultation initiale vraiment gratuite | ||
| Aucune obligation après consultation | ||
| Conseillers dédiés et accessibles | ||
| Approche personnalisée sur mesure | ||
| Transparence totale sur processus | ||
| Horaires flexibles adaptés clients | ||
| Possibilité consultation à distance | ||
| Suivi régulier sans frais cachés |